Portal de clientes integrado

El desafío de la relación con clientes

De consultas manuales a un canal de autogestión

Cuando los clientes consultan precios, comprobantes o saldos por teléfono y correo, el equipo comercial dedica tiempo a tareas repetitivas y la información no siempre está actualizada.

Sin un portal de clientes

Atención manual y consultas repetitivas

Consultas de precios y stock por teléfono o correo.
Comprobantes y saldos enviados manualmente.
Pedidos tomados por diferentes canales.
Estados de cuenta armados a pedido.
Poca autonomía para el cliente.

Con TRILAY ERP+

Clientes con acceso a su propia información

Catálogo y listas de precios propias.
Comprobantes, saldos y cuenta corriente en línea.
Pedidos ingresados por el cliente.
Estados de cuenta disponibles.
Menos tareas administrativas repetitivas.

Acceso, catálogo y pedidos

Cada cliente, conectado a ventas

El portal se apoya en la gestión interna de clientes y da acceso autorizado a cada uno.

Acceso

Acceso autorizado desde el navegador

Usuario autorizado por cliente
Acceso a su propia información
Datos generales y de contacto
Consulta de operaciones vinculadas

Catálogo

Consulta productos y precios propios

Catálogo de productos
Lista de precios asignada al cliente
Información de disponibilidad
Datos vinculados al ERP

Pedidos

Ingresa pedidos desde el portal

Carga de pedidos por el cliente
Productos, cantidades y condiciones
Integración con el circuito de ventas
Estado actualizado del pedido

Cuenta corriente y documentos

Autonomía para el cliente, menos trabajo administrativo

Cuenta corriente y saldos

Consulta de saldos, comprobantes pendientes y estados de cuenta actualizados.

Comprobantes y documentos

Facturas, remitos y documentación asociada disponibles para el cliente.

Pagos realizados y pendientes

Consulta de pagos y saldos; la registración se realiza en el circuito interno.

Parte del mismo ERP

Conecta a los clientes con el circuito comercial

La información del portal permanece vinculada con el circuito interno de ventas y facturación del mismo ERP.

Ventas y facturación
Cuentas por cobrar
CRM
Listas de precios y stock
Contabilidad

Preguntas frecuentes

¿El cliente puede ver su cuenta corriente?

Sí. Desde el portal el cliente autorizado consulta su cuenta corriente, comprobantes, saldos y pagos, siempre a partir de la información del mismo ERP.

¿Reemplaza a la fuerza de ventas?

No. Es un canal de autogestión que complementa la operación comercial; los pedidos ingresados se integran al circuito de ventas para su confirmación.

¿Los datos que ve el cliente están actualizados?

Sí. El portal muestra información vinculada al ERP —productos, listas de precios, comprobantes y saldos— sin cargas duplicadas.

Dale autonomía a tus clientes con TRILAY ERP+

Solicita una demo y te mostramos cómo el portal integra catálogo, pedidos, comprobantes y cuenta corriente.

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Ofrece a tus clientes un canal de autogestión